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      融資 4 億!羅永浩的目標是 10000 億

      創投圈
      2022
      10/23
      21:20
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      今日消息:羅永浩的 AR 創業項目已經完成天使融資,總金額 4 億元,領投方為美團。

      自今年 6 月以來,羅永浩創辦 AR 科技公司 "Thin Red Line",在融資的起點上,屬于完全的高舉高打。

      首選是估值奇高。融資之初,羅永浩估值報價 20 億元,但歷經一波三折后,目前跌至 10 億 -15 億元。但即便如此,也已經屬于 " 超高估值 "。

      從一級市場看,明明是一家天使輪公司,起步估值就沖到了 CD 輪甚至 Pre-IPO 輪;從二級市場看,以科創板 25 家公司作參考,一家市值 10 億的公司,凈利潤至少要達 2000 萬元。

      其次就是融資金額奇高:起步就是 4 億元。

      "Thin Red Line" 到底是做什么的,怎么這么值錢?

      據羅永浩公開披露,公司業務定位為 "AR 界的蘋果 ":在 AR 時代,搶先做出一個 2007 年的 iPhone+iOS 的東西。這里面包含 2 個重磅產品:一個是硬件(AR 硬件),比如眼鏡;一個是 AR 系統,類似于手機的操作系統。

      從先后順序看,羅永浩會先做系統,再做硬件(5 年后)。參考手機行業,這兩個賽道任意一個產品做成,都可能沖刺萬億市值(參照蘋果、谷歌市值)。

      創業成敗有兩個核心問題:一,這是不是個機會;二,這是不是你的機會。

      從羅永浩過往的創業履歷看,他的成敗與第二個問題關系更大。也就是說,羅永浩能否做成,得看他是在和誰競爭。

      做錘子手機,羅永浩在機會判斷上是準確的:2010-2016 年是互聯網手機風起云涌的時代,小米、錘子、小辣椒、大可樂……

      但他失敗了,核心原因之一:他在競爭上碰到了雷軍。羅永浩也是一位超級創業者,但在團隊組建、供應鏈、商業化等問題上,他比雷軍弱。

      因此,互聯網手機風起云涌了 5-6 年,最終只剩下 1 個贏家——那就是小米,每年吃掉手機行業 1000 億元的市場份額(2017 年)。而 2016 年,錘子手機的營收僅為 8.09 億元——完全失去了打敗雷軍的機會。

      鉛筆道認為,羅永浩此次創業也一樣:最終結局如何,取決于他的競爭對手。

      先從短期看:未來 5 年,羅永浩的競爭對手是誰?做 AR 系統的一切公司。

      AR 系統賽道目前的競爭格局如何?

      羅永浩打了一個錯位競爭,降低了競爭壓力。任何產業的發展規律都是 " 硬件先行 ",鉛筆道發現:在 AR 產業,多數巨頭的策略還是 " 先硬件后軟件 "。

      在 AR 系統領域,國內的強力競爭者還未浮出水面。羅永浩此前披露,目前全球范圍內,全情投入做 AR 的都是 100-200 人的團隊。而他的應對策略是:組建一個幾百或千人團隊,研發個 3-5 年。如此一來,即便大企業警覺,也要安排數千甚至上萬人抄襲至少 1 年。

      參考手機系統的競爭對手,羅永浩將面臨幾重壓力:一,競爭對手大概率是巨頭;二,競爭是全球范圍的:不僅是國內巨頭,還有國外巨頭。

      在國內,公然進軍 AR 系統的巨頭很少;在融資的中小企業里,主做 AR 系統的幾乎沒有——但這并不意味著沒有潛在對手。

      鉛筆道認為:AR 系統的潛在巨頭有幾類。

      勢力一:傳統手機系統巨頭。

      在獨立手機系統賽道,國內的唯一主流玩家是華為,產品是 "Harmony"。其余玩家多為半成品系統開發者(基于安卓開源),比如小米、錘子、聯想等。

      作為前一代產品的參與者,他們定會想辦法搭乘 " 第二曲線 ",開發 AR 系統。

      勢力二:傳統手機硬件巨頭。

      多數開發系統的玩家,初衷都是基于硬件。比如蘋果,iOS 就是給 iPhone 設計的?;诖诉壿?,AR 系統必將是手機品牌必爭之地,比如小米、OPPO、vivo 等。

      勢力三:新 AR 硬件及新系統玩家。

      2022 年 Q3,國內 AR 硬件市場份額 TOP5 分別為 Nreal(34.5%),雷鳥創新(28.6%)、Rokid(24.4%)、米家(8.5%)、INMO(4%)。

      但目前看,這些新勢力還無法對羅永浩產生絕對威脅。首先是銷量、用戶量小——就今年 Q3 而言,據易觀分析師觀點,全國的硬件銷量僅幾萬臺。

      其次是企業規模還未長成——排名第一的 Nreal 處于 C+ 輪,公開的總融資額超過 20 億。這個錢數,與羅永浩相差并不遠(畢竟天使就 4 億)。并且 Nreal 的融資里,大部分是花在了硬件上,而非系統上。

      勢力四:" 超級 APP" 巨頭。

      操作系統的上游是硬件,下游是應用,應用里的第一梯隊玩家便是 " 超級 APP"。他們不做系統,但勝似系統,吃掉了系統 80% 以上的流量,比如微信(活躍用戶破 12 億),比如抖音(活躍用戶破 8 億)。

      這里指的主要玩家就是騰訊、抖音集團。

      他們現在已經開始搶占硬件入口:抖音集團 90 億元并購了 Pico,騰訊原計劃 30 億美元并購黑鯊手機(已經暫停)。想必未來不久,他們就會騰出手來做系統。

      綜上而言,羅永浩的國內競爭壓力巨大。

      鉛筆道認為,與錘子手機相比,羅永浩此次創業有優勢有劣勢:優勢是進場時機合適,他基本是國內第一個 All in 系統的玩家;劣勢是競爭對手更強大,里面不止一個雷軍,而是有 N 個超級雷軍。

      此處還未例舉國外競爭巨頭。據易觀 AR 報告,國外 AR 系統的水上玩家已經出現:微軟與谷歌。微軟的 AR 系統包括 Windows 10 Holographic、Windows Core OS;據 Upload VR 報道,谷歌在去年 12 月便爆出正開發 AR 系統。

      鉛筆道認為,羅永浩未來只有兩個機會:

      第一個機會是:快出做出一款 AR 開源系統,并迅速燒錢圈用戶,以此為勢能 " 逼迫 " 硬件廠商使用。

      第二個機會是:做出一款擁有超高體驗的 AR 設備,然后為之設計一款超高體驗的 AR 系統。

      但綜合羅永浩 " 先軟后硬 " 的業務策略,第一個機會更適合他。

      這個機會包含諸多重要節點,錯失任何一個將萬劫不復:一,第一個做出開源 AR 系統;二、開源系統里用戶做到第一;三、最短的時間內搞定硬件廠商。

      3 個超級節點,羅永浩一旦全部完成,就能一舉沖刺萬億市值企業;一旦有任何閃失,可能會瞬間跌落至 " 比錘子慘 10 倍 " 的窘境中。

      羅永浩今年 50 歲,這次創業,他的賭注可能是自己的一生。

      來源:ZAKER

      THE END
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